Cada cliente com a história inteira num lugar só.
E-mails, reuniões, notas, tarefas e oportunidades na ficha da pessoa e da empresa, em ordem. Quem atende amanhã entende a conta em um minuto.
Uma planilha de clientes é importada: cada coluna é ligada a um campo e 1.284 pessoas entram de uma vez, com 312 empresas ligadas pelo nome. Um agente de IA tenta cadastrar Paulo Mendez, o Jev reconhece Paulo Mendes já cadastrado e o registro existente é atualizado. A ficha da empresa mostra as pessoas e as oportunidades com a soma, e a ficha do Paulo recebe e-mail, reunião, nota e tarefa na linha do tempo.
A empresa inteira numa tela
Quem trabalha lá, o que está em negociação e quanto a conta já rendeu. As relações entre pessoas, empresas e oportunidades ficam ligadas, então um clique leva de uma para a outra.
- Pessoas ligadas à empresa, com cargo e contato.
- Oportunidades da conta com soma de valores.
- Favoritos para as contas que você acompanha de perto.
Operações CLCarla Lins
Financeiro JTJoão Tavares
Jurídico
Sua base de hoje entra de uma vez
Planilha do sistema antigo, lista de evento ou exportação de outro CRM: você liga cada coluna a um campo do Diex e importa. As empresas se conectam às pessoas pelo nome.
- Importação de CSV com mapeamento de colunas.
- Campos próprios do seu negócio também recebem dados.
- Conferência antes de gravar, para nada entrar pela metade.
Sem o mesmo cliente cadastrado duas vezes
Quando um agente de IA ou uma integração tenta cadastrar alguém, o Jev compara com quem já está no CRM, inclusive com grafias diferentes. Se for a mesma pessoa, o registro existente é usado.
- Busca por nomes parecidos, não só iguais.
- O Jev decide se é a mesma pessoa e com quanta confiança.
- O histórico continua numa ficha só.
O que vem junto com os contatos
Linha do tempo
Tudo o que aconteceu com a pessoa ou empresa, do primeiro e-mail ao último contrato.
E-mail e agenda na ficha
Conversas e reuniões sincronizadas aparecem no contato certo.
Views e filtros
Listas por cidade, segmento, dono ou qualquer campo, salvas para o time.
Campos do seu negócio
Segmento, origem, plano, data de renovação: o que a sua operação acompanha.
Jornada no site
As páginas que o lead visitou antes de pedir contato, na ficha dele.
Acesso controlado
Cada papel vê os contatos e campos que deve, até o nível do registro.
Perguntas frequentes
Como importo os contatos que já tenho?
Por planilha CSV: você liga cada coluna a um campo do Diex, confere antes de gravar e importa. As empresas se conectam às pessoas pelo nome.
O Diex evita o mesmo cliente cadastrado duas vezes?
Evita. Quando um agente de IA ou uma integração tenta cadastrar alguém, o Jev compara com quem já está no CRM, inclusive com grafias diferentes, e usa o registro existente quando é a mesma pessoa.
O que aparece na ficha do cliente?
E-mails, reuniões, notas, tarefas e oportunidades em ordem na linha do tempo, as pessoas ligadas à empresa e as páginas que o lead visitou no seu site antes de pedir contato.
Vamos montar o CRM do seu comercial?
Conte como sua empresa vende hoje. A equipe da Diex mostra o sistema funcionando com o seu processo e cuida da implantação com você.