E-mails e reuniões entram na ficha do cliente sozinhos.
Conecte a sua caixa e a sua agenda uma vez. Cada mensagem e cada compromisso aparece na pessoa e na empresa certas, sem ninguém copiar e colar.
Uma conta de e-mail é conectada por IMAP, SMTP e CalDAV e começa a sincronizar. Na ficha do Hotel Aurora, uma resposta de e-mail chega na conversa certa e a reunião marcada aparece na agenda. Um e-mail de alguém que ainda não está no CRM cria a pessoa e a empresa a partir do endereço. Por fim, a dona da caixa escolhe que o time veja só assunto e metadados e bloqueia dois domínios.
Funciona com o e-mail que você já tem
A conexão é por IMAP, SMTP e CalDAV, os padrões que praticamente todo provedor oferece. Depois de conectar, o histórico começa a entrar e as mensagens novas chegam enquanto acontecem.
- Caixa de entrada e enviados sincronizados.
- Eventos da agenda com os participantes.
- Cada pessoa do time conecta a própria conta.
Contato novo já nasce com histórico
Quando alguém que não está no CRM escreve ou é convidado para uma reunião, o Diex pode cadastrar a pessoa e a empresa pelo endereço. A primeira conversa já fica na ficha.
- Cadastro automático de quem troca e-mails com o time.
- Empresa criada a partir do domínio.
- Você escolhe se vale para enviados, recebidos ou nenhum.
Você decide o que o time vê
Cada conta define se o time enxerga o e-mail inteiro, só assunto e metadados ou só quem falou com quem. Domínios e endereços da lista de bloqueio nunca entram no CRM.
- Três níveis de compartilhamento por conta.
- Lista de bloqueio por endereço ou domínio.
- As permissões do papel continuam valendo.
O que vem junto com o e-mail e a agenda
Conversas por cliente
Todas as trocas com uma empresa, de qualquer pessoa do time, numa aba só.
Reuniões na ficha
Próximos e últimos encontros com cada cliente, com os participantes.
E-mail em automações
Workflows enviam mensagens pela conta conectada, com dados do registro.
Reuniões transcritas
Com a extensão Diex Reuniões, a conversa vira nota e tarefas no CRM.
Agenda pela IA
Peça à IA para marcar um compromisso ligado ao cliente e ele entra no CRM.
Privacidade por conta
Nível de compartilhamento e bloqueios definidos por quem conectou.
Perguntas frequentes
Funciona com o e-mail que a empresa já usa?
Funciona com provedores que oferecem IMAP, SMTP e CalDAV, que são os padrões que praticamente todo provedor tem. Cada pessoa do time conecta a própria conta.
O time vai ler os meus e-mails?
Você decide. Cada conta escolhe se o time vê o e-mail inteiro, só assunto e dados da mensagem ou só quem falou com quem, e endereços e domínios bloqueados nunca entram no CRM.
Contato novo é cadastrado sozinho?
Pode ser. Quem troca e-mails com o time ou é convidado para uma reunião pode virar pessoa e empresa no CRM, e você escolhe se isso vale para enviados, recebidos ou nenhum.
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