Onde está cada venda e o que fazer agora.
Arraste a oportunidade para a próxima etapa e veja a soma de cada coluna mudar na hora. Por trás, o Diex registra o histórico e dispara o que tem que acontecer em seguida.
Uma oportunidade nova é cadastrada, aparece no pipeline e é arrastada de Proposta para Negociação, e a soma das etapas muda na hora. A mudança dispara uma automação que cria a tarefa de revisar o contrato e avisa a responsável. Na ficha, a tarefa é concluída e entra na linha do tempo. Por fim, a mesma lista aparece em tabela e numa visão salva só com as oportunidades da Marina.
Etapas com os nomes que o seu time usa
Visita técnica, degustação, análise de crédito: se faz parte do seu processo, vira etapa. A mudança aparece no pipeline, nos filtros e nos dashboards ao mesmo tempo.
- Etapas, cores e ordem definidas por você.
- Kanbans separados para cada tipo de venda.
- Cada mudança de etapa pode disparar uma automação.
Toda venda com um próximo passo
Na ficha da oportunidade ficam o valor, a previsão de fechamento, as pessoas envolvidas e as tarefas com prazo. Quando alguém conclui, a linha do tempo registra, e quem assumir a conta amanhã sabe exatamente onde parou.
- Tarefas com responsável e data, ligadas à venda.
- Linha do tempo com etapas, e-mails, reuniões e notas.
- Empresa e pessoas de contato a um clique.
A visão certa para cada conversa
O gestor quer o que fecha no mês. A vendedora quer as dela. Filtros, ordenação e agrupamento ficam salvos como views, e o rodapé soma o que está na tela.
- Kanban, tabela e views salvas por time.
- Filtros por qualquer campo, inclusive os que você criou.
- Soma, média e contagem no rodapé de cada coluna.
O que vem junto com o pipeline
Kanban por etapa
Arraste para mudar de etapa, com a soma de valores no topo de cada coluna.
Automação na mudança
Etapa nova cria tarefa, avisa o responsável ou manda e-mail, sem ninguém lembrar.
Importação de planilhas
Traga as oportunidades que já existem ligando cada coluna a um campo.
Funil no dashboard
Quantidade e valor por etapa, comparados com o período anterior.
Acesso por papel
Quem vê, edita ou exclui oportunidades, até o nível de cada registro.
IA sobre o pipeline
Pergunte o que está parado ou quanto fecha no mês e peça as tarefas de retomada.
Perguntas frequentes
Posso usar as etapas do meu processo de vendas?
Pode. Etapas, cores e ordem são definidas por você, e cada tipo de venda pode ter o próprio kanban.
O pipeline mostra quanto vale cada etapa?
Mostra. O topo de cada coluna soma os valores, e as views salvas somam, fazem média e contam o que está na tela.
A mudança de etapa pode disparar ações?
Pode. Uma etapa nova cria tarefa, avisa o responsável ou manda e-mail por uma automação, sem ninguém precisar lembrar.
Vamos montar o CRM do seu comercial?
Conte como sua empresa vende hoje. A equipe da Diex mostra o sistema funcionando com o seu processo e cuida da implantação com você.