Números do comercial que todo mundo entende.
Receita, funil, metas e ticket médio montados a partir dos registros do CRM, sempre comparados com o período anterior. Sem planilha paralela e sem número digitado à mão num texto.
Um card novo vira o dashboard comercial do mês, com indicadores, receita por mês, funil e meta. Ligada a comparação, cada número mostra a variação sobre setembro. Um clique na etapa Proposta do funil abre as oportunidades por trás do número. Um dado manual entra pelo formulário de Adicionar dados, e o dashboard é publicado num link para o cliente.
Cada gráfico já comparado com o período anterior
Escolha o período do dashboard e ligue a comparação: os indicadores ganham a variação e os gráficos mostram o período anterior ao lado. Experimente trocar o período aqui.
- Variação em cada indicador, com a cor do que é bom.
- Filtros do dashboard valem para todos os widgets.
Clique no número e veja o que tem por trás
Um ponto do gráfico abre o detalhe: valor, participação no total e os registros que formam aquele número. A conversa na reunião sai do "de onde veio isso?" e vai para o que fazer.
- Vale para barras, linhas, pizza, funil, medidor e indicadores.
- Lista dos registros filtrada pelo ponto clicado.
Metas e dados de fora entram pelo próprio dashboard
Nem todo número nasce no CRM. Meta do mês, investimento em mídia ou resultado de um evento entram pelo botão Adicionar dados, num formulário, e viram registros que os gráficos usam como qualquer outro.
- Formulário configurado para cada tipo de dado.
- Só quem tem permissão preenche.
Um link para a diretoria ou para o cliente
Publique o dashboard por link, com senha se quiser. Você decide se o visitante pode trocar o período e se pode ver os registros por trás dos gráficos. O relatório publicado usa os mesmos gráficos do CRM.
- Senha opcional e acesso revogável.
- Registros visíveis só quando você libera.
Quem tiver o link vê este dashboard
Nomes e valores por trás de cada ponto
Os widgets disponíveis
Indicadores
Soma, média, contagem ou divisão entre dois números, com variação.
Barras, linhas e pizza
Agrupados por qualquer campo, inclusive datas e seleções.
Funil
Quantidade e valor por etapa, com a taxa de passagem entre elas.
Medidor de meta
O realizado contra a meta do período, alimentada pelo próprio time.
Tabela de métricas
Vários números lado a lado, por vendedor, origem ou produto.
Montados pela IA
Descreva o que quer ver e a IA cria o widget com os dados certos.
Perguntas frequentes
Os dashboards comparam com o período anterior?
Comparam. Com a comparação ligada, cada indicador ganha a variação e os gráficos mostram o período anterior ao lado.
Posso mostrar o dashboard para a diretoria ou para o cliente?
Pode, por um link com senha opcional e acesso que você revoga. Você decide se o visitante troca o período e se vê os registros por trás dos gráficos.
Como entram metas e números que não nascem no CRM?
Pelo botão Adicionar dados do próprio dashboard, num formulário. Os valores viram registros que os gráficos usam como qualquer outro, e só quem tem permissão preenche.
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